Le marché de l’oignon en Europe de l’Est est en pleine tourmente – EstFruit a récemment publié plusieurs documents importants sur l'oignon et les problèmes auxquels les producteurs sont confrontés. Dans le même temps, l’Ouzbékistan et d’autres pays d’Asie centrale ont déjà commencé à récolter les premiers oignons.
Le grand intérêt suscité par le sujet rend important de clarifier la situation générale du marché régional de l'oignon, à quoi s'attendre dans les semaines à venir et lors de la nouvelle saison, si la production diminue, si les prix remontent, comment les niches d'exportation changent et qui peut faire profit sur les oignons.
Ces questions seront abordées dans ce volumineux document. Nous vous conseillons de le lire jusqu’au bout pour avoir une vision complète des « perspectives en oignon ». Commençons par l'analyse « d'ouest en est ».
Le marché le plus occidental inclus dans le EstFruit la surveillance des prix de gros est la Pologne. Pour comprendre plus en détail la situation actuelle en Pologne, nous devrions examiner la situation dans le EU dans son ensemble dans le 2020/21 .
Marché de l'oignon de l'Union européenne et de la Pologne
Selon le AMI agence, la production totale d'oignons dans l'UE a diminué de 4 % en 2020 par rapport à l'année précédente pour atteindre 6.2 millions de tonnes, mais cela était dû à une forte baisse de la production en Espagne. L'Espagne est le plus grand producteur et le deuxième exportateur d'oignons de l'UE après les Pays-Bas.
La production d'oignons en Espagne a chuté immédiatement de 30 % en 2020 par rapport à l'année précédente et était inférieure de 20 % à la moyenne des 3 années précédentes. Dans d’autres pays, la production soit s’est maintenue à un niveau moyen de ces dernières années, soit a augmenté par rapport à 2019.
Ainsi, l'offre d'oignons était abondante sur le marché de l'UE, tandis que la demande restait la même ou diminuait dans certains segments. Premièrement, en raison des nouvelles vagues de pandémie de COVID-19, la demande d'oignons des entreprises et des transformateurs HoReCa n'est pas revenue aux niveaux d'avant la pandémie. Deuxièmement, les consommateurs ont réalisé que manger des oignons n’aide pas à prévenir l’infection par le coronavirus, c’est pourquoi l’augmentation de la demande enregistrée au printemps 2020 ne s’est pas répétée. Troisièmement, la demande d'oignons a également diminué sur les marchés d'exportation traditionnels des producteurs de l'UE, et les exportations d'oignons vers les pays extérieurs à l'UE restent au niveau de l'année précédente.
Étant donné que la demande intérieure a considérablement diminué dans l’UE, les niveaux de prix dépendent, entre autres choses, de la capacité et de la qualité des exportations. Par exemple, Pologne a exporté le même volume d'oignons au cours de la première moitié de la campagne 2020/21 que lors de la saison précédente (69 8 tonnes), bien que la production en Pologne ait augmenté de XNUMX % par rapport à l'année précédente. En conséquence, bien que la situation en Pologne ait évolué dès le début de l'automne comme l'année dernière, les prix ont diminué et il n'y a pas eu de hausse des prix dans la deuxième quinzaine d'avril, contrairement à l'année dernière.
Dans le même temps, les exportations d'oignons de Netherlands dans la première moitié de la campagne ont atteint leur niveau le plus élevé des cinq dernières années (1 million de tonnes). En outre, les exportateurs néerlandais ont réussi à conquérir les marchés où les producteurs espagnols étaient auparavant présents. En conséquence, les prix ont été légèrement plus élevés en automne et en hiver que l'année dernière.
Par exemple, le prix moyen d'un assortiment d'oignons jaunes provenant d'une installation de conditionnement aux Pays-Bas était de 0.31 $/kg en novembre 2021. Mais les exportations ont fortement chuté depuis janvier et les prix sont tombés au niveau de l'année dernière. Le prix de l'oignon jaune trié provenant d'une installation de conditionnement aux Pays-Bas est actuellement de 0.23 $/kg. En fait, le prix de l'oignon aux Pays-Bas est désormais encore plus bas qu'en Pologne, car il inclut également les frais de tri. Des tendances similaires sont observées en Allemagne, et une augmentation significative des prix de l'oignon dans l'UE au printemps 2021 n'a été enregistrée qu'en Espagne, où la production a considérablement diminué.
Marché ukrainien de l'oignon
En nous déplaçant plus à l'est, nous avançons Ukraine, où plusieurs facteurs négatifs ont coïncidé sur le marché de l'oignon au cours de la saison en cours. Premièrement, la production d’oignons d’hiver a considérablement augmenté au printemps 2020 et la saison de vente des oignons d’hiver s’est prolongée, entraînant un retard dans les ventes des variétés plus tardives. Deuxièmement, l’un des rendements les plus élevés d’oignons destinés au stockage a été récolté à l’automne. Troisièmement, l'absence d'approches systématiques en matière d'exportation d'oignons a conduit à des exportations insuffisantes, même si cela a le potentiel pour obtenir des résultats records cette saison , et en avril, les exportateurs d'oignons d'Ukraine ont même a renversé la hausse des prix dans la Biélorussie voisine.
En conséquence, le prix des oignons le plus bas de la région se trouve en Ukraine. Les principaux volumes d'oignons de qualité acceptable sont proposés entre 0.11 et 0.13 $/kg, et le prix maximum pour les oignons de qualité exportable est de 0.16 $/kg. Il existe néanmoins un certain nombre de producteurs de ce type sur le marché car, selon les agriculteurs, la qualité des stocks est désormais assez faible. De plus, la surface cultivée en oignon serait fortement réduite en 2021. Des oignons ukrainiens de qualité inférieure à la moyenne peuvent être achetés même entre 0.07 et 0.09 $/kg, mais la demande est très faible.
Marché russe de l'oignon
Producteurs d'oignons en Russie sont également mécontents de la situation au printemps 2021. Les acteurs du marché discutent également de la possibilité de réduire la surface cultivée en oignon au cours de la nouvelle saison. Les chaînes de supermarchés et les grandes entreprises de vente en gros préfèrent acheter soit les oignons importés de l'année dernière en provenance des pays d'Asie centrale, soit ne pas se précipiter dans les achats. la nouvelle récolte de cette région. De plus, la récolte d'oignons importés d'Égypte en 2021 est présente sur le marché malgré un prix plus élevé.
À l’heure actuelle, les acheteurs sont prêts à payer jusqu’à 0.16 $/kg pour des oignons locaux de haute qualité. Les oignons russes de deuxième classe sont proposés à partir de 0.09 $/kg, et les transformateurs achètent des oignons à partir de 0.05 $/kg.
Pendant ce temps, il y a des expéditions de produits de l'année dernière en provenance du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et d'autres pays d'Asie centrale en volumes importants en Russie, et leur prix atteint 0.23 $/kg au maximum. Il existe des oignons d'une nouvelle récolte en provenance d'Égypte, mais en raison de leurs prix relativement élevés, ils sont principalement fournis aux chaînes de supermarchés. Les oignons égyptiens sont proposés à partir de 0.45 $/kg dans les régions du sud et à Moscou, ils peuvent être vendus entre 0.52 et 0.57 $/kg.
Il est également évident que les détaillants russes s'intéressent désormais aux oignons de nouvelle récolte provenant des pays d'Asie centrale, où la récolte a déjà commencé. Ceci sera discuté ci-dessous.
Marché aux oignons de Moldavie
Le mécontentement face à la situation sur le marché de l'oignon ne se limite désormais plus à l'Ukraine et à la Russie, mais se ressent également sur d'autres marchés. Par exemple, il y a des agriculteurs dans Moldavie qui sont prêts à donner des oignons gratuitement , afin de ne pas dépenser d'argent pour l'élimination. La plupart des producteurs sont également certains que le la superficie cultivée en oignon diminuera au cours de la nouvelle saison, et selon les fournisseurs locaux de semences, elle pourrait diminuer de 40 % cette année.
À l'heure actuelle, les prix de l'oignon en Moldavie varient entre 0.15 et 0.17 $/kg et sont déjà 2.6 fois inférieurs en moyenne par rapport à la même période de l'année dernière ! Les principales raisons de l'absence de croissance des prix sont les importations actives, qui commencent immédiatement après que les agriculteurs locaux tentent d'augmenter les prix, et l'absence d'exportations.
En Roumanie, qui achetait auparavant des oignons de Moldavie, les exportateurs moldaves perdent face aux exportateurs des Pays-Bas et de Pologne, et les exportateurs ukrainiens ne laissent pas les producteurs moldaves augmenter leurs prix sur le marché local.
Marché de l'oignon en Biélorussie
Un autre pays où l'Ukraine a freiné la hausse des prix de l'oignon ce printemps est La Biélorussie. Bien que le prix moyen des oignons en Biélorussie soit passé de 0.27 $/kg à 0.37 $/kg en mars, les importations en provenance d'Ukraine ont immédiatement stabilisé les prix, et ils ont même légèrement baissé à 0.35 $/kg.
Marché à l'oignon de Géorgie
Le prochain pays où les prix de l'oignon sont actuellement nettement inférieurs à ceux de l'année dernière est État de la Georgie. Dans le même temps, pour la deuxième campagne consécutive, les importations d'oignons en Géorgie ont été maintenues au niveau le plus élevé des cinq dernières campagnes. Ainsi, la Géorgie a importé presque le même volume d'oignons en juillet 2020 – février 2021 que lors de la saison précédente (21 XNUMX tonnes).
En fait, les prix sur le marché des oignons en Géorgie sont à nouveau basés sur les importations, et les prix sont inférieurs à ceux d'avril de l'année dernière, en raison de leur déclin sur les marchés des pays voisins et de la demande généralement faible sur le marché en raison de la pandémie. . En outre, la culture de l'oignon en Géorgie a été gravement affectée par les fortes pluies et la grêle de septembre 2020, de sorte que des oignons de qualité initialement insatisfaisante ont souvent été stockés.
Marché aux oignons d'Ouzbékistan et du Tadjikistan
Pendant ce temps, dans Ouzbékistan ainsi que Tadjikistan, les prix de la récolte de l'année dernière sont également inférieurs à ceux de l'année précédente, bien que les importateurs russes continuent d'acheter des volumes importants d'oignons produits en 2020.
En Ouzbékistan, cette baisse des prix est due à la dévaluation de la monnaie locale, car les prix en monnaie ouzbèke sont restés ces dernières semaines sur les valeurs de l'année dernière.
La production d'oignons au Tadjikistan a augmenté en 2020 et le pays a abordé la seconde moitié de la saison avec des stocks plutôt élevés, ce qui continue de faire pression sur les prix. En outre, les acteurs du marché se préparent à démarrer activement la première saison de production et intensifient les ventes des stocks de l'année dernière. Le prix minimum des oignons de la récolte 2020 au Tadjikistan est tombé à 0.05 $/kg au milieu de cette semaine.
Marché de l'oignon précoce en Asie centrale
Les premiers lots d'oignons précoces sont arrivés dans les pays d'Asie centrale début avril. Jusqu'à présent, les oignons ne sont pas suffisamment mûrs, mais les exportateurs ouzbeks et tadjiks de fruits et légumes sont prêts à expédier 15 à 20 tonnes d'oignons précoces et à garantir leur haute qualité. Selon les informations provenant des régions productrices, la taille des bulbes d'oignon répond aux normes minimales requises. Néanmoins, les acheteurs ne sont pas enthousiastes à l’idée d’importer des produits pour le moment, craignant que les oignons ne soient pas suffisamment secs pour supporter un transport à long terme. Le deuxième facteur limitant est le prix relativement plus élevé, car les oignons de l'année dernière de qualité acceptable peuvent être achetés 2 à 3 fois moins cher dans ces pays.
Les oignons d'hiver sont désormais vendus en moyenne à 0.29$/kg sur les marchés de gros de la capitale de Ouzbékistan, et les prix au niveau du producteur commencent entre 0.21 et 0.22 $/kg dans la région sud du pays. Jusqu'à présent, la plupart des oignons d'hiver ici sont encore impropres à l'exportation, et l'intensification des approvisionnements des régions du sud de l'Ouzbékistan vers les marchés étrangers est attendue au cours de la troisième décade d'avril – début mai, et depuis la zone centrale, elle est attendue 2 -3 semaines plus tard.
Au Tadjikistan, les oignons d'hiver sont arrivés sur le marché un peu plus tôt – début avril et étaient proposés sur les marchés et les supermarchés au prix de détail d'environ 1.00 $/kg. À la mi-avril, les agriculteurs vendent à 0.30 $/kg, tandis que sur les marchés de gros, le prix est de 0.40 à 0.45 $/kg. Actuellement, la demande d'oignons précoces est assez élevée, mais l'offre sur le marché est encore insuffisante. Des quantités considérables d'oignons précoces provenant des régions du sud du Tadjikistan commenceront début mai et d'autres régions – 2 à 3 semaines plus tard.
Il convient de noter que les grossistes de Russie, principal marché pour les exportateurs d'oignons d'Asie centrale, sont prêts à fournir l'oignon de la nouvelle récolte à 0.44-0.52 $/kg dans l'espoir d'une baisse rapide des prix dans les semaines à venir. Les acteurs du marché au Tadjikistan signalent également une demande active pour la future récolte de la part des importateurs du Afghanistan, qui achètent déjà des oignons pour une livraison dans 10 à 15 jours à un prix moyen de 0.14 $/kg.
Il convient de noter que le prix des oignons précoces a commencé à baisser immédiatement, l'année dernière, cela s'est produit peu de temps après l'apparition des premiers gros lots de produits sur le marché d'Asie centrale. Les prix en Ouzbékistan et au Tadjikistan ont triplé fin mai 2020 par rapport à début avril. Les acteurs du marché ont attribué la baisse des prix au printemps et à l'été de l'année dernière aux restrictions du Covid-19 qui ont entravé l'exportation normale d'oignons précoces vers la Russie, même si le Tadjikistan disposait d'une certaine alternative pour exporter vers l'Afghanistan et le Pakistan. De nombreux agriculteurs ont subi des pertes importantes et ont été contraints de vendre leurs produits sur le marché intérieur, ce qui a considérablement augmenté le volume de l'offre. Une partie de la récolte était distribuée gratuitement à la population.
Toutefois, la situation pourrait évoluer d’une manière légèrement différente cette année. Selon les agriculteurs interrogés dans la région de Tachkent, après la chute des prix de l'année dernière, les producteurs d'oignons d'hiver ont réduit leurs surfaces cultivées en oignons en Ouzbékistan, certains jusqu'à 50 %. En outre, l'apparition d'un temps froid précoce en novembre-décembre de l'année dernière a eu un impact négatif sur la récolte d'oignons d'hiver, ce qui a entraîné une réduction de la récolte de 2021. Dans la région la plus méridionale du pays (Surkhandarya), les agriculteurs n'ont pas connu de réduction des superficies cultivées, mais ils ont également noté l'impact négatif du début de l'hiver sur le rendement de l'oignon d'hiver, ce qui a entraîné une diminution du volume de récolte et une augmentation de la récolte. les quantités d'oignons de petite taille.
D'autre part, les producteurs d'oignons d'hiver du Tadjikistan ont augmenté la superficie cultivée l'automne dernier grâce à des exportations actives vers l'Afghanistan et le Pakistan. Le gel printanier de 2021 a certes affecté la récolte, mais il est encore trop tôt pour quantifier l’impact du facteur météo.
Bilan et perspectives du marché de l’oignon en 2021 :
- De nombreux pays du EstFruit La région peut aborder la nouvelle saison avec des stocks élevés de récoltes de 2020 (comme en Ukraine, par exemple) et une qualité en constante détérioration (comme en Russie).
- Cependant, le début de la première saison de production en Europe de l'Est sera retardé d'au moins deux semaines, ce qui pourrait aider les agriculteurs à écouler leurs stocks de l'année dernière.
- D'un autre côté, les exportateurs d'oignons précoces des pays d'Asie centrale peuvent également saisir cette opportunité, d'autant plus qu'un approvisionnement important de leurs oignons précoces de qualité export sera disponible dans un avenir proche. Cependant, les oignons précoces ne seront pas bon marché, ce qui signifie que les agriculteurs d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie qui disposent de stocks de produits de haute qualité dans des installations de stockage modernes espèrent encore une augmentation des prix de l'oignon en mai-juin.
- Dans le même temps, il sera difficile pour les producteurs d'oignons précoces de Russie et d'Ukraine d'obtenir un prix élevé, et l'Ukraine pourrait perdre complètement le marché de la Biélorussie si cette dernière se tournait vers l'Asie centrale.
On peut s'attendre à une diminution des superficies cultivées en oignons dans la plupart des pays d'Europe de l'Est en 2021. Cependant, les agriculteurs modifient souvent leurs plans au cours de la saison et une image plus claire ne sera visible qu'à la fin de l'été. Si leurs plans ne changent pas, les prix de l’oignon en Europe pourraient commencer à se redresser dès juillet.